Leitfaden zur Pergola-Kalkulation
Ein Pergola-Angebot erstellen. Von der Anfrage bis zum Auftrag.
Ein belastbares Pergola-Angebot verbindet die Einbausituation, ein freigegebenes Produkt und eine nachvollziehbare Kalkulation. Diese sieben Schritte halten Kundenwünsche, Konditionen und Montageübergabe in derselben Projektakte zusammen.
Ihren Angebotsprozess besprechen
Die tatsächliche Einbausituation erfassen
Tragwerk, Abstände, Befestigung, Entwässerung und Zugang dokumentieren. Annahmen für Aufmass oder technische Prüfung kennzeichnen.
Freigegebene Produktregeln verwenden
Kataloggrenzen und zulässige Kombinationen ausdrücklich festlegen. Sonderprojekte erhalten vor einer verbindlichen Kalkulation einen Prüfverantwortlichen.
Eine gemeinsame Projektakte führen
Entwurf, Preis, Angebot, Revision und freigegebene Übergabe verknüpfen, damit Vertrieb und Ausführung dieselbe Version erkennen.
In sieben Schritten zum nachvollziehbaren Pergola-Angebot
Verbinden Sie die erste Anfrage mit dem angenommenen Entwurf. Vor der Auftragsfreigabe bleiben das vereinbarte Aufmass und die technischen Prüfungen erforderlich.
Schritt 01
Das Projekt vor dem Aufmass qualifizieren
Kundenwunsch, Produktfamilie, Standort, Terminrahmen und Entscheidungsweg klären, bevor die Detailplanung beginnt.
- Geht es um Schatten, Regenschutz, saisonale Einhausung oder einen vollständigen Aussenraum?
- Wandmontage oder freistehende Ausführung, ungefähre Fläche sowie Screens, Glas, Beleuchtung oder Heizung klären.
- Eigentümer und weitere Entscheider sowie Bauvorgaben, Vermieter- oder Eigentümergemeinschaftsauflagen erfassen.
Projektunterlage
Qualifizierte Anfrage mit Kontaktdaten, Nutzung, ungefährer Grösse und vereinbartem nächstem Schritt.
Schritt 02
Die Einbausituation aufnehmen
Masse und Randbedingungen für Tragwerk, Befestigung, Entwässerung, Zugang und Montage aufnehmen, über Breite und Ausladung hinaus.
- Breite, Ausladung, vordere Höhe, Wandhöhe und relevante Höhenunterschiede messen.
- Befestigungsfläche, Türen, Fenster, Fallrohre, Leitungen, Dachkanten und notwendige Abstände erfassen.
- Gesamtansicht, beide Seiten, Boden, Zugangsweg und Lage des Stromanschlusses fotografieren.
Projektunterlage
Nachvollziehbares Aufmass oder Voraufmass mit Massen, Fotos und Annahmen.
Schritt 03
Das passende Pergola-System auswählen
Zuerst ein freigegebenes System wählen: bioklimatisch, einfahrbar, fest, angebaut, freistehend, mehrfeldrig oder aus Holz.
- Mindest- und Höchstmasse, Spannweiten, Pfostenanordnung und Anforderungen an den Wandanschluss prüfen.
- Dachprinzip und Entwässerung passend zur Nutzung und Einbausituation auswählen.
- Projekte ausserhalb der Standardregeln zur Prüfung geben, statt sie in ein Standardangebot zu zwingen.
Projektunterlage
Benanntes Produktsystem, Tragwerksanordnung und Liste technisch zu prüfender Punkte.
Schritt 04
Masse und kompatible Optionen konfigurieren
Die Pergola mit den Regeln des gewählten Katalogs aufbauen. Jede sichtbare Option bleibt mit dem Produktdatensatz verbunden.
- Breite, Ausladung, Höhe, Feldzahl, Pfostenpositionen, Dachzonen und Lamellen- oder Stoffrichtung festlegen.
- Kompatible Screens, Schiebeglas, Festverglasung, Türen, Licht, Heizungen, Sensoren und Steuerungen ergänzen.
- Oberflächen für Rahmen, Dach und Füllungen aus der gültigen Preisliste und dem Angebotsmarkt auswählen.
Projektunterlage
Gespeicherte Konfiguration mit eindeutiger Referenz, Vorschau und vollständiger Optionsliste.
Schritt 05
Den vollständigen Verkaufspreis kalkulieren
Konfiguriertes Produkt und alle für die Lieferung nötigen Leistungen mit kontrollierten Formeln und Freigaben zusammenführen.
- Tragwerk, Dach, Abschlüsse, Zubehör und Oberflächenzuschläge anhand der gültigen Preisliste berechnen.
- Aufmass, technische Prüfung, Lieferung, Hebezeug, Elektroarbeiten, Montage und Entsorgung soweit zutreffend ergänzen.
- Steuern, Währung, Marge, Händlerpreisstufe und erlaubte Rabatte anwenden; Ausnahmen und Gültigkeit dokumentieren.
Projektunterlage
Aufgeschlüsselter Preis mit Regelquelle, Freigabestatus, Steuerbehandlung und ausgeschlossenen Arbeiten.
Schritt 06
Ein verständliches Angebot erstellen
Entwurf und freigegebene Kalkulation in ein Angebot im eigenen Design mit Umfang, Annahmen und nächster Entscheidung überführen.
- System, Masse, Oberfläche, Dach, Abschlüsse, Komfortoptionen und passende Ansichten darstellen.
- Enthaltenes Aufmass, Lieferung und Montage sowie Ausschlüsse, Lieferzeitannahmen, Bedingungen und Gültigkeit benennen.
- Eine einfache Freigabe- oder Rückfrageaktion anbieten und die Konfigurationsreferenz für Revisionen beibehalten.
Projektunterlage
Kundenangebot, das mit derselben Konfiguration wie Visualisierung und Kalkulation verbunden ist.
Schritt 07
Revisionen und Übergabe steuern
Änderungen, Freigaben und technische Prüfungen am Projekt halten, damit Vertrieb und Ausführung mit der angenommenen Version arbeiten.
- Bei geänderten Massen oder Optionen Konfiguration, Preis und Angebot gemeinsam aktualisieren; Historie behalten.
- Endgültiges Aufmass sowie erforderliche statische und baurechtliche Freigaben vor der Bestellung bestätigen.
- Angenommene Masse, Auswahl, Unterlagen und vereinbarte Stücklisten- oder Auftragsdaten an Lieferant und Montageteam übergeben.
Projektunterlage
Freigegebene Projektversion mit Prüfstatus, Kundenentscheidung und dokumentierter Übergabe.
Was ein vollständiges Pergola-Angebot erklären sollte
Zeigen Sie Produkt, enthaltene Leistungen, kaufmännische Verpflichtung und offene Prüfungen in einer verständlichen Reihenfolge.
| Angebotsbereich | Erforderliche Angaben |
|---|---|
| Kunde und Projekt | Namen, Adressen, Kontaktdaten, Projektreferenz, Revision und Angebotsdatum. |
| Konfigurierte Pergola | System, Masse, Tragwerksanordnung, Dach, Oberfläche, Abschlüsse, Komfortoptionen und Ansichten. |
| Preis | Produkt- und Projektkosten, Steuern, Gesamtbetrag, Währung, freigegebener Rabatt und Alternativen. |
| Lieferung und Montage | Enthaltenes Aufmass, Lieferung, Zugang, Fundamente, Elektroarbeiten, Montage und Entsorgung. |
| Kaufmännische Bedingungen | Zahlungsplan, Gültigkeit, erwartete Termine, Stornierung, Gewährleistungsangaben und Kundenpflichten. |
| Prüfung und Freigabe | Offene Masse und Prüfungen, Annahmen, Ausschlüsse, nächste Aktion und Annahmeverfahren. |
- Kunde und Projekt
- Namen, Adressen, Kontaktdaten, Projektreferenz, Revision und Angebotsdatum.
- Konfigurierte Pergola
- System, Masse, Tragwerksanordnung, Dach, Oberfläche, Abschlüsse, Komfortoptionen und Ansichten.
- Preis
- Produkt- und Projektkosten, Steuern, Gesamtbetrag, Währung, freigegebener Rabatt und Alternativen.
- Lieferung und Montage
- Enthaltenes Aufmass, Lieferung, Zugang, Fundamente, Elektroarbeiten, Montage und Entsorgung.
- Kaufmännische Bedingungen
- Zahlungsplan, Gültigkeit, erwartete Termine, Stornierung, Gewährleistungsangaben und Kundenpflichten.
- Prüfung und Freigabe
- Offene Masse und Prüfungen, Annahmen, Ausschlüsse, nächste Aktion und Annahmeverfahren.
Lücken vermeiden, die Nacharbeit verursachen
Prüfen Sie die Daten hinter dem Dokument, besonders nach geänderten Massen oder Optionen.
Nur Breite und Ausladung messen
Befestigung, Höhen, Türen, Entwässerung, Fundamente, Leitungen und Zugang können Produkt und Montageumfang ändern.
Optionen getrennt vom Entwurf bepreisen
Jede sichtbare Auswahl sollte den konkreten Artikel oder die Preisregel der Kalkulation identifizieren.
Jedes Projekt als Standard behandeln
Ausserhalb der Kataloggrenzen sind ein sichtbarer Prüfstatus, ein Verantwortlicher und dokumentierte Ausnahmen vor der Preisfreigabe nötig.
Das erste Angebot überschreiben
Revisionen und Freigabestatus erhalten, damit Kunde und Ausführung die angenommene Konfiguration erkennen.
AR als technische Prüfung verwenden
AR unterstützt die Präsentation. Gemessene Einbaubedingungen sowie Tragwerks- und Montageprüfungen bleiben notwendig.
Nur einen Gesamtpreis senden
Produkt, enthaltene Arbeiten, Ausschlüsse, Bedingungen und Annahmen erklären den Leistungsumfang des Gesamtbetrags.
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Individuelle Software für Hersteller
Vorne der Konfigurator. Dahinter Ihr vernetztes Unternehmen.
Wir sind auf komplexe, konfigurierbare Produkte und Massanfertigungen spezialisiert. Wir entwickeln individuelle Software rund um Ihren Katalog, Ihre Berechnungen, Berechtigungen, Vertriebsprozesse und Fertigungsabläufe.
Individuelle Software für das gesamte Projekt
Configurix ist auf komplexe Produkte spezialisiert. Wir entwickeln individuelle Konfiguratoren und Unternehmenssoftware für Ihren Katalog: Lead-Qualifizierung und CRM, Kalender und Termine, freigegebene Preise, Angebote im eigenen Design, Material- und Stücklisten, Arbeitsaufträge, Bestellungen und Rechnungsstellung. Schnittstellen werden mit Zielsystem, Datenverantwortung und Abnahmebeispielen definiert.
CRM und qualifizierte Anfragen
Erfassen Sie Produkt, Masse und Optionen mit jeder Anfrage. Qualifizieren Sie nach Produktpassung, Projektanforderungen und Kaufbereitschaft und weisen Sie den nächsten Schritt dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter zu.
Neue Anfrage
Was ein vollständiges Pergola-Angebot erklären sollte
ProduktpassungQualifiziert
Was ein vollständiges Pergola-Angebot erklären sollte
AnforderungenAngebot
Was ein vollständiges Pergola-Angebot erklären sollte
Nächste AktionKalender und Terminvereinbarung
Führen Sie das konfigurierte Projekt zu Beratung, technischer Prüfung, Aufmass oder Montagetermin weiter. Verbinden Sie Kalender, Zuständigkeiten und Erinnerungen mit demselben Kundendatensatz.
- 09:00Projektbesprechung
- 11:30Technische Prüfung
- 14:00Fertigungsplanung
Stücklisten und Fertigungsdaten
Ordnen Sie der Produktauswahl Komponentencodes, Mengen, Materialien und Zuschnittlängen zu. Entwickeln Sie die passende Vertriebs- oder Fertigungsstückliste mit produktbezogenen Revisionen und Freigaberegeln.
| Komponente | Menge |
|---|---|
| FRM-01Konfigurierte Komponenten | 1 |
| PNL-02Materialien und Mengen | 1 |
| KIT-03Vereinbarte Arbeiten | 1 |
Mit Ihren Produktcodes verknüpft
Live-Preise und Angebote im eigenen Design
Wenden Sie eigene Formeln, Preislisten, Händlermargen und Freigaberegeln an. Erstellen Sie Angebote mit gespeicherter Spezifikation, Produktbildern, Konditionen und einem klaren Freigabeschritt für den Kunden.
Angebotsrevision
Aufträge, Aufgaben und Produktion
Übernehmen Sie akzeptierte Auswahlen in Auftragspositionen und zugewiesene Aufgaben. Halten Sie Produktrevisionen, Freigaben, Dokumente und Lieferaufgaben zusammen, damit Vertrieb und Fertigung dieselbe Spezifikation verwenden.
- Akzeptiertes Angebot01
- Konfigurierter Auftrag02
- Fertigungsauftrag03
- Montage04
Rechnungen und Buchhaltung
Verbinden Sie akzeptierte Aufträge mit Anzahlungen, Rechnungsentwürfen, Zahlungsbedingungen und Ihrer Buchhaltung. Legen Sie fest, welches System Rechnungen ausstellt und wie Referenzen und bestätigte Zahlungen zum Projekt zurückfliessen.
Was ein vollständiges Pergola-Angebot erklären sollte
Für Ihre Website entwickelt. Mit Ihren Systemen verbunden.
Veröffentlichen Sie einen Konfigurator mit Ihrem Branding auf Ihrer Website oder in einem eigenen Vertriebsportal. Verbinden Sie CRM, ERP, PIM, E-Commerce, Kalender und Buchhaltung über vorhandene APIs, Webhooks oder vereinbarte Importe. Daten, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten stimmen wir für jede Verbindung mit Ihrem Team ab.
- 01Ihre Website
- 02Konfigurator
- 03CRM & Kalender
- 04ERP & Buchhaltung
Wählen Sie die Abläufe für Ihre Implementierung. Wir entwickeln und prüfen sie anhand Ihrer Produkte, Dokumente und Zielsysteme.
Ihren Angebotsprozess besprechenFragen zur Pergola-Kalkulation
Eine echte Pergola mit Configurix kalkulieren
Bringen Sie ein Produkt, eine Beispielkalkulation und einen Kundenfall mit. Gemeinsam definieren wir Gestaltung, Preise und Übergabe im vereinbarten Umfang.