Angebotsrevisionen im 3D-Konfigurator: Vereinbarungen klar halten

Ein Kunde wünscht ein anderes Dach, Ihre Preisliste ändert sich oder der Vertrieb öffnet einen gespeicherten Entwurf. Das sind unterschiedliche Ereignisse. Werden sie gleich behandelt, lässt sich die tatsächlich vereinbarte Spezifikation und Summe schwer nachvollziehen.

Definieren Sie bei einer Configurix-Implementierung neue Konfigurationen, gespeicherte Projekte, versandte Angebote und bestätigte Aufträge getrennt. Eine Revisionsregel verbindet das Modell mit einem eindeutigen kaufmännischen Nachweis.

Neue Konfigurationen mit den geltenden Preisen berechnen

Bestimmen Sie die anwendbare Preisliste für Händler, Markt und Produktfamilie. Speichern Sie ihre Version mit dem Ergebnis. Ein neuer Entwurf sollte diesen Kontext verwenden und nicht versehentlich einen alten Tarif übernehmen.

Legen Sie fest, wie Lieferung, Montage, Steuern und Zusatzleistungen in das Angebot eingehen. Produktsumme und vollständiges Angebot sind nicht immer identisch.

Ein gespeichertes Projekt bewusst neu kalkulieren

Gespeicherte Projekte können ältere Optionen erhalten, während der Katalog weiterentwickelt wird. Vereinbaren Sie, ob beim Öffnen der gespeicherte Preis erscheint, eine Neuberechnung angeboten oder eine Prüfung verlangt wird. Eine Neukalkulation muss bewusst erfolgen und sichtbar sein.

Ist ein früheres Zubehör nicht mehr erhältlich, kennzeichnen Sie den notwendigen Ersatz. Ein stiller Austausch würde den Eindruck erwecken, das ursprüngliche Produkt sei unverändert.

Versandte Angebote bewahren ihre Konditionen

Ein bereits versandtes Angebot sollte Spezifikation, Preis, Konditionen und Revisionskennung bewahren. Änderungen am Arbeitsprojekt oder an Preislisten dürfen dieses Dokument nicht überschreiben. Ein neues Angebot benötigt eine neue Revision und eine verständliche Änderungsbeschreibung.

Phase	Zu behandelndes Ereignis	Zu bewahrender Nachweis
Neue Konfiguration	Aktuelle Produkt- und Preisauswahl	Katalog- und Preisversion
Gespeichertes Projekt	Öffnen oder neu kalkulieren	Frühere Auswahl und Verlauf
Versandtes Angebot	Produkt oder Kondition ändern	Original und neue Revision
Bestätigter Auftrag	Änderung beantragen	Bestätigte Basis und Freigabe

Bestätigte Aufträge über einen Änderungsprozess führen

Nach der Annahme können andere Maße oder Oberflächen Einkauf und Produktion ebenso beeinflussen wie den Verkaufspreis. Legen Sie Prüfer und Übergabe einer freigegebenen Änderung fest. Der bestätigte Auftrag muss von einer offenen Änderungsanfrage unterscheidbar bleiben.

Configurix kann Konfiguration, Angebote und Projektprozesse verbinden. Statuswechsel, Berechtigungen und Dokumentverhalten werden für Ihre Anforderungen vereinbart, statt mit einem unklaren Versprechen zur Aktualisierung aller Angebote beschrieben.

Den gesamten Revisionsablauf testen

Erstellen und speichern Sie einen Entwurf, versenden Sie ein Angebot und erfassen Sie dessen Annahme. Ändern Sie anschließend Preisliste und Produkt. Prüfen Sie Neuberechnung, Projektprüfung, versandtes PDF und Auftragsnachweis jeweils getrennt.

Bringen Sie bestehende Angebotsrevisionen zu einer persönlichen Configurix-Demo mit. Der individuelle CPQ-Prozess sollte den aktuellen Arbeitsstand klar zeigen, ohne frühere Vereinbarungen zu verlieren.